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镍品种：　　昨日白天镍价快速弹升，现货成交有所回暖，下游询价积极性转好，但俄镍现货相对充裕，贸易商下调升水促成交。当前镍豆自溶生产硫酸镍经济性依然较高，镍豆需求较好、升水维持高位，但国内镍豆市场散单较少。近几周中国精炼镍库存持续下滑，目前处于偏低水平，沪镍(120570, -2660.00, -2.16%)仓单已不足一万吨。近日国内不锈钢厂陆续采购高镍铁，高镍铁市场成交活跃，但成交价格重心下移，目前印尼镍铁主流成交价位于1100元/镍点（到厂含税）附近，国内镍铁厂报价仍旧坚挺，目前主流报价位于1150元/镍点（到厂含税）。　　镍观点：青山关于高冰镍的消息导致未来硫酸镍供应瓶颈打开，精炼镍中长线看涨逻辑被证伪，镍价将来重回原生镍定价体系，未来镍价重心可能下移。不过该事件仅是中线预期，仍然存在不确定性，且在四季度高冰镍实际产出之前，精炼镍实际需求依然维持强势，因此在短期镍价持续下跌动力有限。从高冰镍环节考虑精炼镍对镍铁合理溢价至少应在1.5万元/吨以上，虽然未来镍铁价格可能逐步下移，但短期内镍价需维持对镍铁的合理溢价下行空间相对有限，目前价格已经提前反应未来的供应预期，如果预期兑现过程出现变数，则镍价可能会有预期差导致的修复性反弹。　　镍策略：单边：中性，暂时观望。　　镍关注要点：宏观环境，****传统镍企供应异动，新能源汽车政策变动。　　304不锈钢品种：　　昨日国内市场高镍铁成交价格重心下移，以印尼镍铁为主，304不锈钢成本有所松动，但国内镍铁厂挺价意愿较强，短期内镍铁价格继续下行空间有限。近期钢厂持续上调304不锈钢盘价，加之期货盘面价格走强，市场信心有所恢复，下游补货积极性有所好转，但市场整体上仍持谨慎态度。Mysteel数据，上周300系不锈钢库存（新口径）继续下滑3.31万吨至44.91万吨，降幅为6.86%，冷轧降幅依然大于热轧，下游实际需求仍表现不错。　　不锈钢观点：近期不锈钢仓单持续大幅下降，基差仍处于上市后的高位，不锈钢社会库存持续下滑，当前价格下不锈钢厂利润状况依然较差，且不锈钢价格相对其他工业品而言仍处于历史偏低水平，目前价格并不存在高估风险，短期不锈钢期货价格继续下行动力不足。近几日随着期货价格企稳、钢厂上调盘价，市场信心有所恢复，现货成交回暖，不过短期仍需警惕镍市场情绪对不锈钢的拖累。中线来看，下半年不锈钢成本和供应压力较大，短期或仅为反弹行情。　　不锈钢策略：短期谨慎偏多，不过需要警惕镍市场情绪对不锈钢的拖累。　　不锈钢关注要点：不锈钢消费恢复状况、菲律宾与印尼政策变动、印尼不锈钢进口压力、不锈钢库存、中国与印尼的NPI和不锈钢新增产能投产进度。