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镍品种：　　昨日精炼镍现货成交再度转弱，市场成交乏力，现货升水持续回落。俄镍因进口成本限制，升水下调空间受限，但实际成交不佳。近期镍豆自溶硫酸镍经济性高位持续回落，镍豆升水亦不断小幅回调，国内新能源企业采购镍豆以长单为主、散单较少，当前下游新能源企业原料库存相对充足，备货积极性有限。近期国内到港的印尼镍铁成交价逐步下移，而国内镍铁厂大部分处于亏损状态下，下游不锈钢厂向原料端施压寻求利润空间，国内镍铁厂挺价惜售。　　镍观点：青山关于高冰镍的消息导致未来硫酸镍供应瓶颈打开，镍价将重回原生镍定价体系，中线镍价重心可能下移。不过目前距离此事兑现期还有较长时间，或仍存在不确定性，且在四季度高冰镍实际产出之前，精炼镍当下需求仍有支撑，因此在短期镍价持续下跌动力有限。从高冰镍环节考虑精炼镍对镍铁合理溢价应在1.5万元/吨以上，近期镍铁价格逐步下移，镍价支撑转弱，但国内镍铁厂大面积亏损，短期镍铁价格继续下行空间可能相对有限。短期镍自身供需矛盾不突出，难以走出独立性行情，或易受外围环境影响。　　镍策略：单边：中性，暂时观望。　　镍关注要点：宏观环境，****传统镍企供应异动，新能源汽车政策变动。　　304不锈钢品种：　　本周300系不锈钢库存（新口径）继续下滑1.89万吨至39.57万吨，降幅为4.56%，冷轧降幅依然大于热轧，下游实际需求表现不错。近几日304不锈钢期货价格高位回落，现货价格小幅回调，基差小幅扩大，市场整体上仍持偏谨慎态度。当前304不锈钢社会库存处于中等偏低水平，部分规格紧缺，钢厂盘价坚挺，现货价格仍有支撑。昨日不锈钢期货仓单小幅下降，再度回到四万吨下方。近日国内市场高镍铁成交价格重心下移，以印尼镍铁为主，304不锈钢成本松动，不锈钢厂利润状况有所改善。　　不锈钢观点：近期304不锈钢仓单持续下降，不锈钢社会库存亦不断下滑，目前304不锈钢库存处于中等偏低水平，且部分规格紧缺，需求表现不错，现货价格仍有支撑。但因原料端价格重心下移，不锈钢厂即期利润状况改善，期货价格持续上涨之后，基差已有所修复，加上短期外围环境弱势，不锈钢价格继续上行动力转弱，暂时转为观望态度。因中线不锈钢成本和供应压力较大，短期或仅为反弹行情。　　不锈钢策略：中性，暂时转为观望。　　不锈钢关注要点：不锈钢消费恢复状况、菲律宾与印尼政策变动、印尼不锈钢进口压力、不锈钢库存、中国与印尼的NPI和不锈钢新增产能投产进度。