厚壁铝管动力煤保供加码效果渐显
2021/10/22 7:09:55
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近日,****对电力及供热行业的保供持续加码。但其他行业购煤愈发困难,产地抢煤潮导致价格坚挺。近期****频繁出台保供政策,动力煤接下来将作何演绎?动力煤基本面概况动力煤近期供应依旧偏紧,受保障民用电影响,较多煤矿接受保供任务将产煤直供下游电厂及供热企业,导致原本就不多的可贸易煤炭量进一步减少。化工等其他行业购煤难度进一步加大,产地抢煤现象进一步加剧,拉煤车辆排队及等候时间仍较长。但从下游季节性来看,沿海八省代表电厂日耗走弱,与2019年同期持平。从月产数据来看,2021年1—8月山西煤炭产量同比增速维持在5%—15%,陕西煤炭产量同比大体持平,内蒙古煤炭产量同比下降约5%。全国动力煤产量同比稳中有升,其中1月、2月受保供影响,增幅达到20%以上,但3月后增幅整体维持在3%附近。而从动力煤消费量来看,2021年一季度增幅在20%附近,而二季度增幅也在5%—15%之间,远超产量增速,造成了年中动力煤持续的供不应求的局面。近期,在****大力保供背景下,煤炭优先保障民生方面的供给,北方港口及下游电厂库存均止跌转涨,产地及港口价格触顶回落。保供增产能力测算国庆期间市场传出两份重磅文件:一是内蒙古能源局(特急)核增72处煤矿产能,该72处煤矿原产能1.78亿吨,核增0.98亿吨,至2.77亿吨,立即执行。平均核增量约50%,占全省比重约10%,且核增量以露天矿为主(0.79亿吨)。二是山西省核增98座煤矿产能,且原有51座在前八个月已完成全年产量的煤矿可继续组织生产,并部分核增产能,以上煤矿共计核增产能0.63亿吨,占全省比重约6%。如核增产能均顺利转为产量,则测算产量增量为1.6亿吨/年,即43.8万吨/日,每月可多生产1315吨煤炭。按照动力煤占总煤炭比重估算,动力煤每月增产量约1000万吨。今年4—8月,我国动力煤总需求量同比增速为12.1%、5.2%、5.8%、7.1%、-1.8%,增速呈现逐渐下降的态势。在双控政策下,很多下游用电企业采取限产限电措施,对动力煤的需求边际减弱,且接下来仍将持续一段时间。四季度动力煤需求量按照同比下降3%估算,同时供应量按照同比增加1000万吨进行估算,则四季度每月的动力煤需求缺口为-2320万吨(供过于求)、1320万吨、2970万吨。考虑到近期****仍在陆续推进保供政策,动力煤或有进一步的增产空间,动力煤供应偏紧的局面将进一步有所缓解。从**新一期的月度数据来看,8月动力煤总消费量为3.075亿吨,今年来****同比下降。同时,9月PMI值49.6,为2020年2月疫情后****回落至荣枯线50下方。依此来看,大宗商品的过热阶段逐渐走入尾声。从煤炭主产地鄂尔多斯的日度产量来看,其日度煤炭产量正在走升。10月19日,国资委、****发改委等多个****部门共同推出重磅保供稳价政策。当日夜盘动力煤各合约纷纷跌停,港口价格有所松动,高位回落。随着核增产能的逐步落实,动力煤产量将进一步抬升,在过热尾声过后,供应偏紧的局面或将有所扭转,动力煤价格也将从现在阶段高位进一步回落。